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蓝石资管董事长朵元荣获复旦大学年度校友候选人提名
2018年11月13日 16:53:18来源:本站作者:
【摘要】 11月12日,被称为复旦大学管理学院年度奥斯卡的年度校友评选正式拉开了帷幕。经过层层筛选,1994级本科校友朵元被提名为2017年度创新奖候选人。 复旦管院作为刚刚荣膺英国《金融时报》2018年全球EMBA项目全球前40强的管理学院,其校友一向以商界精英辈出、人

11月12日,被称为复旦大学管理学院年度“奥斯卡”的“年度校友评选”正式拉开了帷幕。经过层层筛选,1994级本科校友朵元被提名为“2017年度创新奖”候选人。

复旦管院作为刚刚荣膺英国《金融时报》2018年全球EMBA项目全球前40强的管理学院,其校友一向以商界精英辈出、人才济济著称。其优秀校友评选渊源已久,十年来,每年评选“年度卓越领袖奖”、“年度创新成就奖”、“年度社会贡献奖”和“年度学院服务奖”四个大奖;其中,“年度创新成就奖”被认为是复旦校友商界创新领域的风向标。

提名获得者朵元现任中国最大的阳光私募基金公司之一蓝石资管的创始人、董事长。蓝石资管专注于固定收益投资和绝对收益产品,业务覆盖债券投资及销售交易、信托投资计划、商品期货、对冲基金以及其他前沿领域,管理资金总规模数百亿元,稳居国内私募基金第一梯队。

在创立蓝石资管之前,朵元先生是中金公司投资交易业务的核心创始人、中银国际固定收益业务的创始人之一,他全程开拓创建了中金FICC整体投资交易业务,将华尔街投资体系和理念本土化,不断探寻可持续超越市场的投资之道,其管理的产品历史收益率长期以来居市场前列。

 

朵元的偶像是埃隆马斯克和乔布斯,钦佩他们不同凡响的创新创见,更欣赏他们极致的执行力。对创新的狂热执着、对执行的理性追求,朵元亦是如此要求自己。这位复旦大学管院94级本科校友,在伴随中国资产管理行业发展的25年里,执着于用先进金融理念及最前沿的技术倡导创新;又深植于中国社会,以理性和专业让创新普惠万千投资者。

 

中国式创新源自于华尔街体系+本土实践

朵元自复旦本科毕业后,去清华经管读了硕士。毕业后,他先后在中信和德意志银行工作了一段时间。期间,他师从德意志银行和所罗门兄弟公司的华尔街前辈,为他后期的职业发展垒实了专业基础。在本世纪初的中国,他是为数不多的系统接受过华尔街金融技术训练的金融人之一。

 

2003年,朵元以核心创始人和首席投资经理的身份参与中银国际固定收益部的创建。这支团队的创始成员均有着华尔街从业背景,他们是中国首批将华尔街先进的金融技术融入中国实践的先行者。

 

众所周知,中国资本市场的波动异常剧烈,由此造成投资受益“牛市很牛,熊市很熊”。如何有效的跨越周期及抵御风险是投资操盘手要解决的最大难题。

 

“将多空结合的华尔街体系引入到中国,讲究量化、现金流、对冲,无论是市场上涨还是下跌,都可以获取不错的投资收益,穿越牛熊,解决长周期的难题。同时,我们还对投资过程做量化的专业控制,以此给投资者带来稳健回报。”凭借着先进的技术与勇于创新的精神,朵元的团队仅用一年时间,业绩就超过了稳居冠军宝座多年的业界霸主。

 

后期,凭借着将华尔街先进交易理念与中国本土实践和智慧相融合的创新能力,朵元从无到有创立了中金固定收益部,并用五年时间,将一个新创公司推到行业第二的高度。2008年金融危机席卷全球,朵元的团队逆风飞扬,创收十几个亿。他带领团队创造的投资回报率高达40%,不仅贡献了中金当年三分之一的年度收入,也位列全球投资回报率TOP5的榜单。

 

把先进的金融方法论引入刚起步的中国金融市场,也许是很多人能想到的,但未必是很多人能做到的,因为每个金融市场都有其独特之处,尤其是中国市场更为多变复杂。如何达成华尔街技术和经验在中国的落地和创新?对此,朵元说,创新源自于不断的实践,“天才的想法是创新的第一步,而极致执行力则确保创新的顺利落地。”在朵元看来,业内的圈层社交、国家政策的走向、宏观经济的发展趋势等中国市场特有元素都是一个中国金融人需要关注的重点,也唯有在对本土金融市场不断的探索实践中,才能将先进的金融技术发挥到极致,创新出给投资者带来稳定收益的金融产品。

 

“我的创新是基于华尔街成熟的金融技术体系,站在巨人的肩膀上,又深耕于中国市场而达成的。”朵元谦虚地总结。

 

做民营企业发展的源动力

 

事实上,深耕于中国金融市场十余年后,朵元觉得无论是技术能力,还是行业积累都到了一个绝佳临界点。他和很多金融人一样自然而然就想创立一家纯市场化的资产管理公司,为投资者提供市场化的服务,为企业进行市场化的融资。基于这种愿景,蓝石资产管理有限公司诞生了。

 

对于朵元来说,自己创业和为雇主企业打拼,从技术层面来说是一致的,但他们面对的客户和市场则发生了巨大的变化。“原来无论是服务中金还是中银,我面对的客户都是国有大型企业;而现在我们聚焦数量更为庞大的民营企业、中小企业。”他解释说。

 

中小企业中,民营企业又占据了80%的量。世界范围内,如何为中小企业融资,使之成为经济发展的中坚力量,一直是各国都需面对、又在奋力解决的难题。无论是世界银行还是诺贝尔经济学奖都给与这个久而未决的难题以高度的重视。中国也是如此,为民营企业输血,支持实体经济发展成了中国当前的主旋律。

 

朵元并不仅仅将这个“主旋律”放在嘴边唱唱,而是一头扎进了中国大大小小的企业中去,切实去为这些中小企业解决融资难的问题。仅2015年至2016年,蓝石就为中小企业融资上千亿。至今,融资规模高达到了两千至三千亿。

 

中小企业融资难的重要原因之一即是企业违约风险,而风险控制是一家专业金融机构的核心能力。朵元在投资中小企业的风险预控方面又做了新的创新:一是基于大数据等技术,构建人工智能的团队和系统对企业基本信息进行精准排查,对企业价值做精确化量化评估;二是深入企业,实地观察企业的运营情况,了解企业和行业的发展前景。“就风险控制创新来说,我们以技术创新打面,以深入企业和行业做深度调查打点,通过点面结合来做。”朵元总结说。

 

曾经经常与“豪门大族”打交道的朵元,这几年走南闯北也接触了各类民营企业、中小企业。在崇尚价值投资的年代,他以踏实的行动在众多的中小企业中挖掘出“金子”。“我们发现了一些真正的好企业,他们在这两年的供给侧改革中生存下来了,并在稳步发展。”一路走来,朵元和团队最大的收获是加深了对中国中小企业的理解。面向未来,他说:“我们就要做中小企业发展的心脏和助推器,为他们的发展,为中国经济的发展贡献一份力量。”

 

以科技为臂膀打造三维的资产管理公司

在这个技术重塑各行业边界的年代,基于技术的行业创新是不可回避的主题。对此,朵元认为未来金融创新必然来自于技术与金融的结合。技术是创新的实现手段,而创新依旧来自于金融理念的创新。互联网化、人工智能和支付的创新,在朵元看来是未来金融创新的三大热点。他围绕着这三个热点也进行了三方面的布局,即互联网+,区块链和人工智能。就互联网化来说,朵元觉得互联网对现代社会的渗透已无所不在,而未来的主力消费人群原本就是互联网的原住民,所以金融产品的互联网+是必然的发展方向。“也许未来我们会打造出一款余额宝2.0。”他说。另外,区块链技术也已在朵元的发展大计之中,“未来,我们会把区块链技术更广泛应用于债券市场等金融市场中。”
目前,人工智能是朵元正在主攻的创新方向。“人工智能在数据处理、在程式化方面是有优势的。应该说,人和人工智能是互补的。”基于这种理念,2017年,朵元带领团队搭建量化、人工智能的团队和系统,设定指数化、标准化投资,希望通过大数据挖掘、机器学习调整产品结构、投资策略,为客户提供风险可控的稳定回报。目前,蓝石人工智能战略规划中第一阶段的目标已基本达成。
在这股技术创新的浪潮中,朵元很清醒。他认为蓝石创新的优势在于对中国金融的透彻了解,“丰富的实战经验和专业的团队才是我们创新的基石。”
朵元是一个务实的理想主义者,他的金融梦想并不局限于当下。在他看来,当下只是中国金融创新的序曲,未来的乐章更为波澜壮阔。“未来中国金融一定是广义的金融。金融产品不再基于货币而产生,而是基于信用来产生。金融会与各类货币、与商旅等各类场景、与各行业链接,缔结无数创新。”在他的金融梦中,他不只是为个人和企业做资产管理,而是为每个行业,为中国经济命脉的每个细胞做资产管理。“蓝石要成为二维、三维的PIMCO,”他如是说。

责任编辑: gaoxiang

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